投资者关系活动类别

■特定对象调研        □分析师会议

□媒体采访            □业绩说明会

□新闻发布会          □路演活动

■现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名

华泰证券（张琪、何思思、王宗超、金榜）、渤海人寿保险股份有限公司（傅盈）、平安资产管理有限责任公司（孙峥）、中信建投（郭枫、）、中万宏源（应严）、富鼎投资管理有限公司（谢思东）、深圳市创东方投资有限公司（刘伟）、泰信基金（董季周）等

时间

2018年3月22日14:00-17:00

地点

成都市高朋大道1号振芯科技1楼会议室

上市公司接待

人员姓名

莫晓宇（董事长）、杨国勇（董事、执行总经理兼董秘）

投资者关系活动主要内容

介绍

1、参观展厅。公司执行总经理兼董秘杨国勇先生陪同来访人员参观了公司展厅，了解公司主要产品应用及技术情况，公司相关技术负责人为大家展示了公司产品的功能演示。

2、来访人员询问了公司行业发展状况、经营情况和业务开展情况等方面内容。会议中主要问题及回复如下：

（1）公司目前的业务布局？未来哪方面业务能取得较大增长？

公司目前主要围绕“元器件—终端—系统—运营”产业链提供产品和服务，着力打造卫星导航、遥感于一体的卫星综合信息化服务。主要产品及业务包括北斗导航关键元器件、高性能集成电路、北斗导航终端销售及运营、视频光电、遥感地理信息产品等。

元器件方面：在高性能IC板块，公司以频率合成器、SoC、高速ADC/DAC、高速接口等产品为主，不断完善和优化解决方案，从过去的芯片销售向模块、系统进行转型，从专用市场销售拓展至通信、广电、汽车、电子以及无人机等大众领域，取得了一定成绩；北斗方面，公司自主研制的基带、射频等全系列北斗核心关键器件技术一直保持国内领先。后续我们在元器件板块，还将积极投入研发，拓展软件无线电方向，后续还将参加如深圳电子展，集中展示公司的核心产品，摆脱过去单卖芯片向模块、系统进行转型。

北斗方面：公司从1999年开始做北斗，在北斗领域拥有丰富成熟的经验，是国内少数有能力提供“基带＋射频”芯片完整解决方案的厂商，从芯片到终端以及系统服务，是目前国内北斗产业链最完整、应用面最广、终端供应量最大的企业之一。公司正在大力推动研制整合导航定位、卫星通信、卫星授时、互联互通及多种传感器的多功能卫星应用终端，推进卫星导航与物联网、地理信息、卫星遥感/通信、移动互联网等新兴产业的融合发展。

视频方面：目前，公司在视频监控、图像智能处理、智能视频分析方面拥有多年的技术积累，已初步形成“算法+产品+应用+渠道”的优势，不仅自主掌握了宽动态视频采集、快速聚焦、微光夜视、红外成像、去雾/去云/去霾算法处理、视频实时无缝拼接等核心技术和算法，公司还重点加大了全国各地区的市场渠道开拓力度，全面推进了“人工智能”在技术研发体系中的应用，在公安、交通、政策等领域的实现广泛应用。视频大数据方面，公司是城市级视频监控联网管理平台供应商，在西南地区常年承担了“智慧城市”、“平安城市”光讯视频项目建设，已有效卡位数据入口，积累了大量的视频数据。未来，公司将大力拓展各地区“雪亮工程”，“智慧城市”项目，整合更多维度的视频计算及存储资源，搭建视频大数据平台，持续开发面向行业的视频大数据深度应用及服务。

遥感方面：2017年，公司主导的“真三维”智慧云平台项目获四川发展、四川军民融合基金支持，被列为四川省首个军民融合重大创新工程。依托参股公司东方道迩积累了十余年的遥感数据资源、遥感数据处理能力、增值服务能力和丰富的客户资源。公司将构建集社会治理、产业发展、民生服务等于一体的真三维空间地理信息智慧云平台，在全川逐步构建一张“真三维”地图，打造成为四川军民融合标杆项目。

卫星通信方面：我国先后在北斗卫星导航、卫星遥感取得了重大突破，而卫星通信行业起步较晚，特别是民用行业长期以来一直为国外产品所占据。实际上，卫星通信的系统与地面通信网络互为补充，构成天地互联网络实现全球无缝覆盖，在应用方面主要作为地面通信网络的补充和备份，在边远地区、应急通信等领域应用发展前景非常好。从技术来看，随着低轨移动技术、 Ka、KU频段和EHF频段的应用、以及多波束技术的发展，从带宽和网速方面大大增强了卫星通信系统的可用性。卫星通信产业在规模和在商业化程度方面远远领先于卫星导航和卫星遥感产业，有着巨大发展潜力。公司将充分利用自身在北斗导航领域取得的成果和技术储备，将北斗卫星导航与卫星通信等领域融合创新，协同发展，构建卫星通信产品体系，提供具备全球无缝接入能力的移动终端及服务，赢得公司新的增长点。

预计未来，公司将在元器件、视频光电、卫星综合应用示范平台三方面取得较好的增长。

（2）公司最近公告的关于控股股东诉讼事项，是否会对公司产生影响？

如公告所示，控股股东成都国腾电子集团有限公司的经营发展近年来遇到了实质性的障碍，控股股东的股东之间通过各种形式多次进行商讨，一直无法达成有效、可实施的解决方案，股东之间已丧失合作基础，国腾电子经营和管理陷入僵局。本诉讼事项不影响公司正常生产经营，但存在影响公司实际控制人认定的风险，后续我们将密切关注并按照要求及时披露进展。

（3）公司目前每年研发投入，研发人员流动情况如何？

公司在主营业务的研发及技术保持国内领先水平，在元器件模块、卫星应用、视频图像等业务方向年均开展科研项目近190项，研发投入占营业收入的比例常年维持在10%以上；公司目前研发人员比较稳定，研发团队400多人，占公司员工50%以上，本科以上学历占比65%左右，硕士学历以上占比20%左右。

（4）从2017年前三季度看，北斗终端销售下滑，2018年会有较大改善吗？北斗终端产品在未来的发展？

受全球组网未完成的阶段性影响以及RD容量限制，北斗总体稳步发展。目前，北斗三号启动，将从覆盖亚太地区到实现全球覆盖，北斗产品的应用形态也将出现重大变化：单纯的北斗用户机比重将逐渐减少，取而代之的是具备新导航体制导航定位、移动通信、计算机网络等功能为一体的多功能信息终端，是将位置、时间、网络、通信、传感等多重信息功能嵌入至多功能模块的产品及多功能信息平台。同时，受市场竞争和行业环境的影响，公司在北斗终端方面有所下滑，故下一步公司将大力推动研制整合导航定位、卫星通信、卫星授时及多种传感器的多功能卫星应用终端，并实现小型化、低功耗、高可靠，以高性能高品质的产品赢得市场。

（5）公司和哪些高等院校有合作？

公司主要依托电子科大等高校，开展人才引进、研发合作等多层次交流，不断增强公司发现人才、培养人才的能力。目前主要合作的院校有：电子科技大学、北大、清华、北京航空航天大学、国防科大。

（6）公司北斗手机发展如何？

公司2017年实现了北斗手机——翼.PhoneG1第二代产品设备的交付，公司北斗翼·phone将4G与RD北斗模块集合，不仅能实现短报文功能，位置报告、地图导航、还实现了4G移动通信数据传输，与微信互联互通。产品已运用到应急、反恐、巡逻执勤、登山、搜救等领域，可较好的满足用户的通信和导航需求，提供专业的定位导航、位置上报及通信。

（7）公司MEMS目前发展阶段以及应用领域？

公司研制的部分高性能MEMS尚在测试阶段，部分已实现小批量的供货。公司目前研制的MEMS传感器有压力传感器、加速度传感器、微机械陀螺仪、惯性传感器等，可用于特种行业、消费电子、航天航空设备等领域。传感器在未来将朝着微型化、集成化、智能化和低功耗化的方向发展，高性能组合式MEMS传感器将成为主流。

（8）公司对未来五年的展望？

公司在“十二五”阶段储备和积淀了较好的技术和人才基础，紧跟国家政策规划，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出要加速卫星应用与基础设施融合发展，构建卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统，到2020年基本建成主体功能完备的国家民用空间基础设施，基本实现空间信息应用自主保障，形成较为完善的卫星及应用产业链。

下一步，一方面公司要立足北斗，乘着“一带一路”的东风，积极拓展民用和海外市场；另一方面，公司要基于目前的成绩长远规划，建设成为“行业+人工智能”的领军型企业。公司核心团队是务实、实干的，对公司的未来发展充满信心，这也是这个团队自公司成立以来一直保持稳定的重要原因，也是大家能够十年如一日地投入到公司的核心技术的沉淀和积累以及运营管理中的理由。董事长自IPO持股以来一直未有减持股份，相信这也是一份很好的回答。

本次接待，公司严格按照《特定对象来访接待管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等制度，合规合法的完成本次投资者调研接待，并保证信息披露的真实、准确、完整、公平、及时，没有出现未公开重大信息的泄漏情形，同时，到访人员均已按照深圳证券交易所要求签署了《承诺书》。

附件清单

无

日期

2018年3月22日